スタートアップファイナンスAtoZは、スタートアップ業界に詳しい会計士や弁護士によるスタートアップファイナンスに関する基本的な知識を学ぶことができるセミナーです。今回は、スタートアップファイナンスの全体像と、近年シード～アーリーの資金調達手段でよく使われている「J-KISS」に焦点をあて、資金調達での注意事項や投資家と会話するときのポイント、株式公開（IPO）における重要なポイントなど、スタートアップの成長を支える重要なトピックをお話します。
本セミナーは、起業家だけではなく、支援側である金融機関や行政の皆様にも参加いただくことができます。
【DATE】2023.12.19 Tue.
【TIME】18:00〜20:00
【PLACE】Fukuoka Growth Next 1F イベントスペース
【FEE】無料
【CAPACITY】50名
対象者
- スタートアップ資金調達がこれからの方から、初回資金調達実施済の方まで
- スタートアップ支援者金融機関、大学法人、CVC、行政機関など
タイムテーブル
17:45：開場
17:55〜18:00：司会挨拶、登壇者紹介
18:00〜19:00：①スタートアップファイナンスの全体像
１．スタートアップファイナンスの状況
・M&A環境
２．スタートアップ・ファイナンスの概要
・主な流れ、スケジュール
・各投資家層による違い、投資家へのコンタクト
・DDのポイント
３．FAの必要性
４．Q&A
19:00〜20:00：②J-KISSの重要ポイント
１．J-KISSの基礎
・新株予約権による資金調達
・J-KISSのメリット（株式との比較
２．J-KISSの株式への転換の仕組み
・「転換価額」の決定方法
・株式への転換条件（行使条件と取得事由）
・転換対象となる株式の種類
３．J-KISSの発行手続
・発行スケジュールのサンプル
・発行手続上の留意点
４．J-KISSの実務上の留意点
・ひな型を利用する際の留意点
・J-KISSを転換する際の留意点
・ブリッジファイナンスで利用する際の留意点
５．Q&A
20:00 終了
※ タイムスケジュールは変更になる場合があります
講師
スタートアップファイナンスの全体像
春木 寛之
Hiroyuki Haruki
EYストラテジー・アンド・トランザクション株式会社 トランザクション・アンド・コーポレートファイナンス（TCF） ディレクター 公認会計士として大手監査法人において監査、IPO、コンサルティング業務等に従事。その後、証券会社の投資銀行部門にてM&Aアドバイザリーとして多岐にわたる業界の M&A 案件に従事。2019年12月よりEY M&Aアドバザリーに参画し、スタートアップM&A、ファイナンスにも従事。
J-KISSの重要ポイント
林 雄亮
Yusuke Hayashi
TMI総合法律事務所 京都事務所 パートナー 弁護士 2010年からTMI総合法律事務所に勤務し、M&Aなどコーポレート実務に幅広く関与。カリフォルニア大学バークレー校に留学したことを契機に、スタートアップ実務に関心を持ち、2019年8月からシリコンバレーオフィスに勤務して、スタートアップを中心としたシリコンバレーの法律実務を学ぶ。2022年に京都オフィスに異動し、日米のスタートアップの資金調達・事業連携やM&Aのサポートを精力的に行っている。
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